外汇中的杠杆是什么意思?

杠杆的运用使零售外汇交易者能够控制远大于其初始投资的市场头寸。实际上,杠杆采取交易者从其经纪商那里获得的贷款形式,帮助他们投资外汇市场而无需投入大量自有资金。

为什么需要杠杆?

传统上,投资外汇市场只适用于大型金融机构和高净值个人。这是因为,为了从外汇市场相对较小的日常变动中获取可观的利润,交易者需要投入大量资金 - 这是零售投资者通常无法获得的。

然而,通过互联网和其他技术进步的出现,所有人现在都可以安坐家中在外汇市场进行交易。随着越来越多的零售交易者进入市场,外汇市场的日交易量在过去十年呈指数增长。差价合约等外汇衍生品的可用性,允许交易者在没有获得相关资产所有权的情况下推测货币是上涨还是下跌,推动了这种指数式增长。

杠杆是交易差价合约等衍生品的一个重要工具,因为它允许投资者以相对较小的启动资金进入市场。借助杠杆,通常需要投资100,000美元的交易只需1,000美元。这使得以前无法满足市场准入最低要求的潜在投资者开始投资外汇市场。

杠杆如何运作?

杠杆如何运作?

杠杆用一个比率来表示,例如1:1、1:10、1:100。所使用的杠杆数量和交易者的初始投资决定了他们能够控制的交易规模。以1,000美元的初始投资为例,不同级别的杠杆会对投资者可用的交易规模产生以下影响:

杠杆 交易规模
1:1 (无杠杆) $1,000
1:5 $5,000
1:10 $10,000
1:20 $20,000
1:50 $50,000
1:100 $100,000

从上表可以看出,杠杆率越高,投资者可以控制的交易规模就越大。虽然使用杠杆可能对交易者有利,但也涉及风险。要全面了解杠杆如何既增加利润又导致更大损失,交易者必须首先理解保证金的概念。

什么是保证金?

什么是保证金?

保证金基本上是使用杠杆运营所需的押金。从本质上讲,这将是投资者必须在其账户中拥有的金额,这些金额将在他们使用杠杆进行交易时被保留。所需的保证金金额取决于所交易的交易规模和所使用的杠杆。使用1标准手(100,000美元)的交易规模,所需的保证金将根据使用的杠杆率变化如下:

杠杆 要求的保证金
1:1 100%
1:5 20%
1:10 10%
1:20 5%
1:50 2%
1:100 1%

从上表可以看出,所使用的杠杆越高,在市场中建立头寸所需的保证金就越低。因此,如果投资者想要使用1:50的杠杆建立1标准手(100,000美元)的市场头寸,其账户中需要有2,000美元,这将用作保证金。

杠杆的益处和风险

如前所述,杠杆对零售交易者有利,特别是那些投资资本较少的零售交易者。然而,尽管使用杠杆可以增加投资者可能获得的潜在利润,但它也带来一定的风险并且可能导致更大的损失。

进入市场资本不足和过度杠杆化的交易者可能在很小的市场行情变动中迅速损失其投资。由于保证杠杆头寸所需的保证金,如果交易者选择高杠杆并仅投资少量资金,则其大多数(甚至全部)投资将被保留作为保证金。这意味着,如果市场走向相反,他们可能会在一次交易中失去所有投资资本。

因此,最重要的是,在首次进行交易之前,首次进入市场的投资者必须全面了解杠杆率和保证金,以及外汇市场的运作方式。健全的风险管理策略也是必要的,包括根据可用资本使用适当水平的杠杆,以及使用止损点和止盈点。最后,我们总是建议初学者在投资真实资金之前先通过模拟账户进行交易,这样他们就可以了解市场并制定交易策略,而不会承担任何自有资金的风险。

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